个人理财课介绍

个人理财课程（9月开课）

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理财经验

12小时

课时

中文

授课语言

导师介绍

Chex YU

  • 曾任摩根大通银行大数据研究院消费金融负责人与数据科学家；研究成果曾获华尔街日报、纽约时报、彭博等多家国际媒体报道
  • 曾任世界银行经济分析师，在肯尼亚、赞比亚、印度等国家开展政策经济研究工作
  • 普林斯顿大学经济与公共政策硕士学位
  • 长期致力于普惠金融、家庭财务健康与大数据经济研究。
 

课程目标

  • 获得个人与家庭理财、财务规划、资产配置的基本原则和要点
  • 掌握在有限时间下做稳定长期投资的方法
  • 了解金融市场的基本运作原理
  • 学习主要金融资产类别并运用到资产配置
  • 通过实操性理财计划、实用工具推荐等把理论知识转化为实际行动
 

课程亮点

  • 通过8大模块从多维度建立系统的理财知识体系
  • 理论与实操相结合帮助学员能马上在自己的理财过程中运用所得知识
  • 引入美国家庭理财最新理念，通过极简原则打好理财基础
 

如果你.....

想系统学习理财知识并转为行动的理论派兼实操派

或者

没有足够的时间，希望用省心的方式做稳定长期投资

或者

有个人和家庭的总和资产配置需求并想在抗风险和增收益中寻求平衡

本课程9月开课，目前加入立享7折优惠：$299$199

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课程内容

  • 模块一：个人财富管理起点

    1. 什么是“财富自由”？什么时候就“财富自由”了？
    2. 财务健康体检和基本指标
    3. 我的钱都去哪了？预算和花费跟踪；建立并分析你的个人财务报表（现金流管理，资产与负债）
    4. 实用工具介绍与评估

  • 模块二：金融市场与基本概念

    1. 金融市场的作用和主要参与者、一级与二级市场
    2. 货币的时间价值、现金流、利率、风险与收益权衡
    3. 金融资产类别介绍：固收类、权益类、衍生品、房地产/REITS、保险
    4. 有哪些行为偏见？常见投资误区

  • 模块三：资产配置与极简投资

    1. 家庭理财规划应该留几笔钱？
    2. 几笔钱如何配置？美国中产家庭如何做资产配置？我们有什么可以借鉴？
    3. 极简投资原理、时间有限的情况下怎么投资、先锋领航集团创始人的投资理念
    4. 制定基于目标和风险偏好的投资计划
    5. 实用工具介绍与评估

  • 模块四：基金深度学习

    1. 如何利用指数基金做极简投资？
    2. 基金入门与类型介绍
    3. ETF, 分级基金详解
    4. 如果做好基金定投
    5. 基金投资看那些指标与策略选择，费率对收益的重要性
    6. 实用工具介绍与评估

  • 模块五：投资外的理财必修课

    1. 债务管理：各类贷款，信用卡
    2. 工资谈判
    3. 保险配置

  • 模块六：个人理财行动计划

    1. 计划制定模版
    2. 计划步骤与实用工具介绍

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